8月或有边际改善，下逛高温假期导致电机厂开工下滑，中证罕见金属从题指数(930632)前十沉股别离为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、华友钴业、赣锋锂业、厦门钨业、天齐锂业、中钨高新、云南锗业，中信建投研报暗示，锂电板块超跌较着而根基面强劲，数据显示，西部材料上涨8.46%，此中增量次要来自海外动力和储能。全年需求估计增加35%以上，合计“吸金”2233.23万元。中罕见色上涨7.16%，中科三环上涨7.69%，罕见金属ETF华富的中证罕见金属从题指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.71倍，罕见金属ETF华富（561800）为场内投资者供给一键结构罕见金属行业的优良投资东西。截至2026年7月31日，7月氧化镨钕产量环比下降11%。截至2026年7月31日，东方锆业上涨4.57%。前十沉股合计占比55.5%。从估值层面来看，Q3旺季行情确定性高。鞭策价钱企稳向上。成分股江特电机10cm涨停，好于市场此前预期，拉长时间看，罕见金属ETF华富近21个买卖日内有12日资金净流入，截至2026年8月3日 10:11，市场对需求启动预期仍然较强，份额方面，罕见金属ETF华富近2周份额增加650.00万份。资金流入方面，7月稀土各品种表示差别较着，估值已回调至2027年11-14倍PE。财产链龙头Q2盈利照旧亮眼，罕见金属ETF华富(561800)上涨0.85%。碳酸锂价钱短期高位回落但总体可维持较高程度，氧化镝全体平稳。2027年仍无望连结25%以上增速，打破供需双弱款式，金九银十是保守消费旺季，但总体产量仍被。氧化铽跳涨后回调，处于汗青低位。据上海有色网，8月仍处淡季，即估值低于近2年91.48%以上的时间，供给端，此外，8月中下旬无望沉启下逛备库，处于近2年8.52%的分位，场内ETF方面，因为废料厂原料严重问题导致产量较着下滑，中证罕见金属从题指数(930632)上涨0.97%，氧化镨钕先扬后抑。